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解鎖養豬產業鏈的升級密碼:人工智能、產業互聯網
發布時間:2019-12-19     


策劃|花雨田 撰文|開難

 編輯|馬成 設計排版|蘑菇


核心看點


1、豬肉價格為什么飛漲?傳統生豬養殖模式的局限何在?


2、當前,第二代互聯網養豬模式優勢何在?又存在什么不足?


3、養豬如何發揮產業互聯網優勢?第三代模式的升級方向在哪里?


今年以來,豬肉價格飛漲,讓養豬產業鏈這個詞,第一次引起全民大眾的探討和關注,整個行業面臨著諸多問題需要解決。從產業的角度看,豬肉漲價,供應鏈怎么升級,整個生豬養殖產業鏈到底是什么狀態,技術化和互聯網手段如何升級產業鏈效率?產業互聯網時代,生豬養殖產業鏈如何變革?其他養殖產業鏈如何從這次豬肉掀起的“危機”里獲得升級啟示。『首席升級官』從產業升級的角度進行深度探討,希望給行業從業者、普通大眾、政府政策制定者提供一些思考。

 

1
豬能不能起飛?


 

小吳是廣西南寧無數普通工薪族中的一位,當地物價低廉,不管是吃菜還是吃肉開銷都不高,因此日子算過得瀟灑。周末,小吳照常想把朋友邀請到家里吃肉喝酒,但是買肉時發現豬肉價格竟然漲了一倍不止,為此他還跟售貨員理論了一番,但被告知全國都漲價了。小吳回家后,打開電腦開始了解詳情,發現這次“二師兄”竟然真上天了!


圖片來源:前瞻產業研究院

到了9月份時,廣西南寧推出了限購豬肉的糧票,小吳更是吃不起“二師兄”了。在網上,小吳看到中國農業科學院農業信息研究所副研究員朱增勇在采訪中表示,這一是表明缺少豬肉,一是想通過指令調節豬肉價格上的高杠桿,但他自己還是沒有徹底明白。

 

2018年至2019年,全國范圍內豬肉價格一路狂飆,讓無數人驚掉了眼睛。反觀這一現象,在“二師兄”飛到天上背后,存在兩個層面的原因:首先,直接動因是由供給不足造成市場危機,但最終根本問題卻在于整個產業鏈的薄弱。


圖片來源:前瞻產業研究院


第一,受豬瘟傳導影響,豬肉市場供給端供給直接不足;

第二,連續環保拆遷一刀切,國內個體戶減少,生豬存欄量減少,供給端長期貨源收緊;

第三,供給減少,但豬肉需求反向持續增加,因此價格快速上漲是必然的事情。

 

此外,產業鏈條薄弱的宏觀表現還存在于生豬產量上。小吳了解到,國家統計局《2018年經濟運行保持在合理區間發展的主要預期目標較好完成》公告顯示,2018年全年豬肉產量為5404萬噸,同比下降0.9%;其中生豬存欄為42817萬頭,下降更是達到了3.0%。與此同時,公告還顯示在2018年出欄生豬69382萬頭中,國內九大上市豬企市場份額僅僅為6.45%,市場消費整體上靠散戶提供。

 

就國內養豬行業來說,9月份國務院辦公廳印發了《關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見》,明確指出生豬生產發展長期受到貸款難、用地難和糞污治理難多種因素的制約。小吳聯系了自己開屠宰場的朋友王亮,得知之前合作的養豬戶送來的生豬數量每個月都在下降。綜合而言,國內生豬養殖行業仍然以小農生產方式為主,散養占比超過50%,規模化養殖程度較低,這極大程度的導致了豬肉市場的波動。



就當前國內供給端不足背后存在的規模化問題,存在著三大制約問題:


第一,飼養問題。散養為主,產量上不去,質量同樣堪憂,抗生素等問題層出不窮。

第二,防疫問題。養豬場衛生質量差,還包括疫苗接種不全面,成本高昂,監管不到位等。

第三,環保問題。據成都商報報道2017年京東數科工程師李佳隆第一次來到山東濱州實地調查養豬場時,就曾被撲面而來的氣體熏得流出了眼淚。

王亮告訴小吳,養豬戶賣豬可以漲價,但是干屠宰的很難漲價。王亮開的屠宰場一直是跟附近的幾家養殖場合作,全憑信譽維系,在一家被拆除的情況下,收到的生豬數量大幅度減少,再加上無法聯系到更多的養殖場,因此大有倒閉的趨勢。小吳也為朋友憂心,但他注意到有互聯網巨頭開始布局養豬行業,不知道會不會帶來改變。


2
站在互聯網風口的養豬:技術運用的擴張

小吳不熟悉的互聯網養豬跟傳統養殖方式不同,是利用數字技術和智能系統實現精細化管理,在養殖場內進行顛覆性的創新。互聯網養豬會從豬的選崽、精準懷孕、飼料喂養、健康運動等每一個環節強化動態控制,已顯示出明顯的自身優勢。

 

01
縮短了繁育周期


通過豬臉識別技術進行個體識別,將管理精準細化到每一頭豬身上,從而徹底淘汰傳統上靠飼養員依據個人經驗來判斷和把握的舊有方式。

 

同時,實現精準的母豬管理,監測母豬的發情、配種和膘情。舉例來說,通過機器視覺與算法的幫助,比如阿里云的“母豬懷孕診斷算法”,可以清晰地提示出母豬是否受孕、何時適宜配種,從而有效地提升配種成功率與產窩數量。

 

02
改善了養殖環境


依靠技術化和智能化,養豬可以做到疾病防控和環境控制,一方面做到關于豬的疾病監測、免疫提醒、異常提醒、疫病預警,一方面對豬舍內溫度、濕度、通風、采光等多因素的綜合智能控制。

 

就養豬來說,環境控制是極其重要的一環。首先,豬仔出生數量多,并不意味存活率就高,更不意味著豬肉供給量會直接上升,而存活率與環境密切相關。此外,環境因素甚至影響到該行業的社會定位和政策待遇,“十三五”生態環境保護規劃就是因為養殖污染大等因素展開了對養豬場的環境和整個產業的整治。

 

03
降低了養殖成本


就傳統養豬行業來說,飼料、豬仔和疫苗是成本的三大主要構成,而通過技術化和智能化可以在三個方面同時發力,極大的降低生豬養殖成本。

 

以飼料開支為例,通過對生豬進行飼喂管理,得到每頭豬每天的實際采食量、飲水量,完全可以節約不必要的浪費。此外,通過大數據計算得出生長曲線,收集每頭豬每天的采食、體重、健康狀況,進而分析全程料肉比,可以優化生產、經營,提高投入與產出的性價比。

 

小吳發現互聯網養豬早在2009年就已經明確提出,當時網易創始人丁磊高調表示要生產出安全且高質量的豬肉。之后,互聯網養豬一直沒有銷聲匿跡,甚至市場的劇烈波動反而襯托出投資市場的火熱。

 

2009年,網易成立網易味央是第一代互聯網養豬模式。運用成熟的RFID耳標技術,通過實時監測豬的身體狀況、進食量等信息,同時全天候監控豬的位置、行為狀態,此外還給豬蓋公寓,讓豬聽音樂,堅持慢養300天。小吳甚至覺得,這樣的豬會過得比人還舒服。

 

總的來看,網易養出來的豬其目的確實達到了,但價格攀高,離市場化反而越來越遠。

 

其一,資金投入大,回報周期長;

其二,前期籌備久,商業模式還在探索;

其三,養殖周期長,投資機會成本相對更大。

 

因此,網易養殖模式對其他養殖企業來說并不具有參考推廣的價值。

 

除了網易外,近年來其他互聯網巨頭也在相繼切入養豬產業鏈。2018年,馬云在深圳云棲大會上確定阿里云和四川特驅集團將展開合作,推出生豬養殖的“ET大腦”;11月時,京東發布了農牧智能養殖解決方案,將“聲紋識別”技術引入養殖業,意圖實現養殖流程的全面數字化。

 

養豬行業,似乎站在了互聯網的風口。

 

相比網易,阿里、京東是互聯網養豬行業的第二次探索。阿里巴巴依靠的核心技術是“ET大腦”,通過為每頭豬建立檔案,包括品種、日齡、體重、進食情況、運動強度等,并對所獲數據用于分析豬的行為特征、進食特征、料肉比等,同時結合聲學特征和紅外測溫技術,判斷豬是否患病,做出疫情預警,使得養豬徹底從人為管理轉向智能控制。


圖片來源:35斗

京東數科則推出“神農大腦(AI)+神農物聯網設備(IoT)+神農系統(SaaS)”三大模塊的農牧智能養殖解決方案,通過“豬臉識別”來觀測與記錄每只豬的體重、生長、健康情況,自動調節風機、水簾、暖氣等設備,從而智能控制豬舍溫度、濕度,這一解決方案還能實現豬飼料的精準配置,提高配置效率。

 

歸根到底,互聯網養豬萬變不離其宗,阿里巴巴與京東推動智能化控制的主要目標顯然在兩方面:

 

第一,提高母豬年生產力,即讓能夠進行繁殖的母豬每年盡可能的生出更多數量的仔豬。

第二,提高每頭肉豬的料肉比,即盡可能的提供飼料對應的豬肉比,降低養豬的核心成本。

 

其實,不管是第一代互聯網養豬模式還是第二代互聯網養豬模式,突破傳統限制的根本地位都是對于技術的運用,特別是智能控制的推廣。

 

除了互聯網巨頭通過技術在逐步改變養豬產業鏈外,生豬產業鏈上的傳統養殖企業也正在用技術實現智能化養豬。王亮崇拜的業界老大溫氏集團就是在利用先進技術變革傳統模式,包括智能環控系統、無線環境監測系統、智能養殖系統等,進行大數據分析指導生產管理。


2019年1月16日,溫氏股份與金蝶集團開展合作,推動養豬與技術的深度結合。溫氏股份董事長溫志芬表示,將通過數字化平臺整合全行業,激活產業鏈上下游,以數字化技術助力提升行業企業、養殖戶的經營管理效率。

 

在巨頭企業的推動下,互聯網養豬模式里,技術化的效果盡管得到了充分展現,已經表現出巨大的優勢,但其帶動效應并不突出,并未從根本上扭轉當前市場供給端不足的形勢,而且自身也暴露出了一些不足。

 

● 第一,運用場景尚未推廣開來,只是一些有實力的頭部公司在做,并沒有示范區轉為市場化。

 

根據公開數據可知,國內市場豬肉市場上中小散戶才是最大的供應商,因此靠少數幾個頭部大型養殖企業的提質增量只能是杯水車薪。

 

但目前互聯網養豬模式中使用的智能系統所需要的巨額成本是中小散戶根本無法承擔的壓力,不僅尚未正式開始投放市場,而且沒有從“示范”轉為“帶動”。

 

● 第二,技術使用參差不齊,各家公司都在“閉門造車”,并沒有形成商業共識和商業合作。

 

要真正解決豬肉供給端不足的問題,顯然無法單靠某一或幾個企業實現,最終將回歸市場化。

 

其一,生產模式能不能進行商業推廣,即能否進行標準化;其二,進行推廣的成本是否足夠低,至少收益要能夠與指出相抵,即推廣成本和套用模式成本問題。

 

目前,不管是網易模式,還是阿里京東模式,都是依靠自身雄厚實力單獨在摸索,并不具備進行商業推廣的條件。

 

● 第三,升級局限在養殖場內,技術反推還沒有擴展到其他鏈條環節,互聯網養豬尚未形成成熟模式。

 

互聯網養豬模式忽略了豬販子、屠宰場、豬肉運輸、批發經銷等多個環節,只是在生豬養殖這一環節上發力,把自身的升級只是局限在了養殖廠內。

 

但傳統的豬肉產業鏈條中,中間環節所獲利潤往往最大,相應的,對價格也就更為敏感。就此而言,互聯網養豬遠遠還未打通產業鏈條,尚處于進行摸索的起步階段。

 

總體而言,技術與養豬的結合是大方向、大趨勢,運用數字化技術改造養豬業態可以節約成本,增加供給,提高效率,但目前更多局限在以養殖場為中心的變革,尚未擴展到整個產業鏈的其他環節,因此進化的路程才剛剛開始。


3
互聯網養豬升級:從技術治理到產業建構



技術升級只能產生局部優勢,產業建構才能帶來模式進化和行業新生。

 

當前,互聯網養豬停留在單向度的技術擴張或者技術運用上,不僅沒有打通橫向的技術共享和行業標準化,實現養殖廠內的全面而徹底的整體升級,而且更沒有達到以產業互聯網貫通和鏈接整個鏈條的程度,實現養豬產業鏈的整合和優化。

 

目前為止,養豬行業尚未有巨頭明確去布局的中下游環節,但其實中下游環節里面反而隱藏著巨大的產業空間。以中下游的屠宰為例,規模化的屠宰企業占比不到15%,王亮的屠宰場就是如此,一方面要跟其他同行競爭,另一方面走投大公司無門。再看零售環節,則完全是各自為政的散沙狀態。

 

就此,產業互聯網在打造生豬養殖廠的標準模式的同時,完全可以進行對其他鏈條的整合,多舉措并施,提前完成自己的布局,最終獲得相對于他者的絕對性優勢,即整條產業鏈的全面碾壓。

 

從第一代互聯網養豬模式到第二代互聯網養豬模式,技術擴張帶來的利好隨著豬臉識別、母豬年生產力提高等越來越明顯,但其自身的不足同樣越來越突出。在這種情況下,產業互聯網的到來,依靠自身優勢的創造性聯動,會給互聯網養豬模式的升級提供了新的機遇。

 

通過產業互聯網的重構,即將實現三大優勢:技術優勢、增益優勢、產業優勢。就新優勢而言,技術優勢涉及面最廣,包括上游的飼料加工、中游的養殖技術、下游的冷凍技術等;增益優勢則體現為公司之間對某一業務或者某一技術的吸納,即強強效應;而產業優勢則是一種獨立封閉但內部良性循環的超強能力。

 

在『首席升級官』看來,進入產業互聯網時代,產業升級和行業融合進一步加快,大中小公司的進化需求相應變得更加迫切,因此養豬產業的升級重構也要找準方向和掌握辦法才能適應時代變化。

 

● 第一,對于大公司來說,可以從兩個方向上進行升級;

 

其一,依托產業互聯網的數字技術優勢,徹底完成養殖廠內的升級,推動標準生產模式的建立和多重利用。

 

國內生豬養殖供給不足的主要原因就是沒有形成規模化效應,與此相對,互聯網養豬在養殖廠內可以形成自己的優勢但同樣無法獲得規模效應,因此就需要利用產業互聯網的數字技術優勢實現標準模式的固定,從而無限循環套用標準模式推動形成規模化。

 

具體而言,一是要總結出清晰完整的流程,打造出能夠良性運轉的閉合的養殖廠圈,一是要降低每一流程中的成本,創造出標準模式里應具備的“物美價廉”優勢。

 

其二,大公司借助產業互聯網的航母優勢,開辟新賽道或者新優勢,最終實現優勢的加總或者聚合效應,徹底打通整個產業鏈條。

 

就新賽道而言,體現為某一具體產業鏈條環節上的超車,比如在冷鏈物流、生豬屠宰、豬肉加工等任一環節上,吸納已有優勢鏈條,從而強化自身的薄弱部位,最終就將打造出自身獨有的良性循環的產業鏈條結構。

 

● 第二,對中小公司而言,最好的方式就是以聯合+融合的方式融入產業互聯的建構潮流中。

 

所謂聯合,就是中小公司推動數字化溝通共享平臺建立,第一時間溝通反映自身供給與需求、優勢與不足,第一時間對接合作方、合作業務或者合作鏈條,通過間接一體化實現精準匹配、迅速反應以及完整產業鏈的超強優勢。

 

所謂融合,就是以技術、人員、場地或者業務被并購的方式參與產業建構,通過被大公司吸納獲得新生,最終融入產業互聯的建構潮流中。

 

● 第三,對于其他行業來說,產業互聯網關于養豬行業的重構表明,進行產業鏈條的延伸,把上游、中游、下游徹底打通,進行產業鏈條全整合是未來行業發展的大勢。

 

產業互聯網的根本優勢在于,技術支撐下的多種組合形成的強+強、大而強、全而強的航母形態。因此,不僅可以貫通養豬產業的整個鏈條,同樣可以貫通其他行業的鏈條。

 

產業互聯網就像一個巨大的黑洞,未來將會一步步滲透各行業領域,強弱勝汰會加速進行。

豬肉價格掀起的整個養殖產業鏈的變革,從供應鏈升級的角度,『首席升級官』做了如下總結,可供其他各類細分養殖產業鏈思考:


? 1、如何通過技術化手段提升產業鏈的效率。飼料——育種——養殖——屠宰加工——冷鏈運輸——消費,整個產業鏈的鏈主雖然是養殖,但每一環的效率都需要提升,靠什么,數字化和智能化。


? 2、養殖產業鏈整個鏈條上,每個品類超過50%的供給靠中小散養殖戶,如何將他們的能量整合進來,通過數字化和技術化改造。部分可以參考鮮花供應鏈宜花科技的思考,與之不同的是鮮花鏈條短,宜花搭建的供應鏈平臺可以直接對接花農和花店,但養殖產業鏈卻不行,而且每一個環節都沒發替代,存在即合理。


? 3、養殖何種品類,最終都逃不開冷鏈運輸。而這也是未來中國物流運輸行業最大的升級機會。


? 4、隨著人工智能和產業互聯網向傳統行業的推進,應用技術和數字化手段提升行業效率,是每個傳統產業的必由之路,作為傳統產業鏈企業,越早擁抱行業變革,進行技術升級,就會越先轉型聚合更大的能量,反而會慢慢被市場競爭淘汰。


? 5、未來在技術的加持下,各類傳統行業會逐步進行產業鏈企業整合,行業紅利會越來越朝著頭部企業聚集,會強者恒強。而中小企業想要靠自己能力活下來,就必須練就獨有優勢,不可替代的能力。



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